企业普遍非高价不成交？伦敦金邦金证券今天颁布电力摆设与新能源行业商酌：金风科技颁布强势半年报，筑筑端红利同比大幅改正4.2pct，策动风机筑筑分部红利完毕自22年此后的初度转正，海外生意拓荒陆续加快；邦度能源集团等众个央邦企启动风机集采招标，8月此后央邦企风机招标范围约8.3GW，环比6、7两月完毕明白修复，中标均价撑持较好秤谌，延续举荐整机合头。
风电：金风科技颁布强势半年报，筑筑端红利同比大幅改正4.2pct，策动风机筑筑分部红利完毕自22年此后的初度转正，海外生意拓荒陆续加快；邦度能源集团等众个央邦企启动风机集采招标，8月此后央邦企风机招标范围约8.3GW，环比6、7两月完毕明白修复，中标均价撑持较好秤谌，延续举荐整机合头。
AIDC：本周液冷板块盘整，咱们永恒且坚决地看好邦内企业正在环球液冷市集的名望提拔所带来的延续性的板块投资机遇；英特尔UQD（疾接头）互插交换定约正式设立；DeepSeek-V3.1正式颁布，行使的UE8M0FP8Scale参数精度为针对下一代邦产芯片计划的8位浮点精度花式。
光伏&储能：光伏家当闲叙会“凑集”与“参会”主体扩容，“反内卷”动作规格再次提拔，后续行政力气加码值得期望；美邦对印合税邻近践诺、出口退税策略存调理预期影响下，7月光伏出口淡季不淡；海外储能市集高景气延续，后续预计乐观，延续举荐：阳光电源、阿特斯等。
锂电：合切6F提价。六氟磷酸锂代价延续拉升，原料端撑持叠加市集现货偏少，现实成交代价走高，企业广泛非高价不行交，截至到本周四，六氟磷酸锂市集均价正在54000元/吨，较上周同期均价上涨1.89%。
氢能与燃料电池：美邦电力受AI增加求过于供，分散式发电电源振兴，电力缺口+燃气轮机提供紧缺+暂时ITC赐与补贴，SOFC异军突起迎来生长大机缘；华电科工存货和合同欠债高增，功绩迈入开释期，海洋工程迎来功绩拐点。电网：1）7月要紧电力摆设出口69.0亿美元，同比+20%，个中变压器/高压开合出口7.9/4.5亿美元，同比+42%/+25%，撑持较疾增加，看好海外电力摆设需求长周期高景气；2）南网一次摆设第二批招标13.3亿元，同比+41.6%，特变/西电/平高份额领先，看好南网投资撑持高位;3）三星/海兴/平高/西电Q2功绩同比-6%/-20%/+1%/+22%，根基相符预期。新能源车：上周受到地方补贴进一步退坡影响，如浙江、广东等地补贴再次显示退坡，市集异地开票获取补贴的手脚被阻断，销量越发是电车销量苏醒，系退坡导致冲量效应影响所致，参考6月底动摇，后续仍需考核策略何时落地。其余，倡导合切金九银十到来及公司新车周期边际机遇。
得意储：8月风机招标回升趋向明显；金风科技颁布强势半年报；六部分共同召开光伏家当闲叙会；能源局颁布7月新增得意装机延续抢装后阶段性弱势；华润3GW、华电20GW组件集采先后开标；华能启动6GW光伏组件框采招标。电网：1-7月电网工程投资3315亿元，同比+12.5%；7月全社会用电量同比+8.6%；宁夏-湖南特高压直流投产。新能源车&锂电：零跑、小鹏、小米颁布25H1财报；蔚来颁布开启ES8预售；何小鹏揭橥增持公司股份；太蓝新能源全固态电池基地正在武汉签约。
氢能与燃料电池：北京打制京津冀及周边跨区域氢能运输廊道，推动氢燃料汽车扩容增量；氢航科技年内完毕吨级氢混eVTOL五百公里翱翔测试；田湾核电核能制氢项目累计制氢量打破30000立方米；甘肃首个工业用户燃气掺氢项目试运转告捷，掺氢比例最高达20%。
危急提示：策略调理、履行成果低于预期危急；家当链代价角逐激烈水准超预期危急。（邦金证券 姚遥,宇文甸,张嘉文,唐雪琪）
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