家族办公室 2021亚太区家族办公室报告：聚焦本土

　　家族办公室 2021亚太区家族办公室报告：聚焦本土成长型投资及私募股权投资原题目：家族办公室 2021亚太区家族办公室呈报：聚焦本土生长型投资及私募股权投资

　　指日，万方家族办公室与Campden Wealth 合伙揭橥了《2021年亚太区家族办公室呈报》。呈报基于对全球家族办公室的385项调研统计领悟编制而成，此中76个家族办公室来自亚太区。亚太区家族办公室的均匀资产为 16 亿美元，合计资产约为1220 亿美元（呈报中环球家族办公室的资产统共约为6550亿美元）。呈报的紧要结论如下：

　　五分之四的家族办公室以为 2022 年环球经济会苏醒（56% 以为苏醒较慢，24% 以为苏醒较疾）。新冠疫情事后，各家族办公室改弦更张，以接待经济苏醒，如寻找新的投资机缘 (59%)、调理投资组合以操纵伸长型投资机缘 (50%)，及分开投资组合 (41%)。其它，同比数据显示，各家族办公室正转向选用伸长型投资政策；该趋向正在亚太和环球都鲜明可睹。正在亚太地域，19% 的家族办公室曾看好 2019 年的伸长。该比例于 2020 年增至 24%，2021 年增至 30%。区内对折家族办公室预期以后 10 年转向伸长型投资政策。

　　80% 的家族办公室投资于私募股权，占比相当高。正在其私募股权投资组合内，直接投资占比 (57%) 略高于基金式投资 (43%)。对待直接投资，亚太家族办公室更方向于采纳主动束缚 (32%)。该比例与欧洲家族办公室 (33%) 平起平坐，但高于北美 (24%)。最受青睐的私募股权贸易为创投直接投资，59% 的家族办公室均涉足此类投资。该比例略高于 53% 的环球均匀值。投资者对伸长型直接投资 (57%) 和伸长型私募股权基金 (49%) 也有深厚趣味。

　　环球过对折 (54%) 家族办公室预备填充正在亚太地域的投资。区内 77% 的家族办公室预备填充其所正在区域的投资。环球近对折 (45%) 家族办公室目前有正在华投资。另有 14% 的家族办公室目前尚无正在华投资，希望望未来能迈出这一步。

　　纵然受到新冠疫情的搅扰，亚太家族办公室已经获得可观回报，均匀回报率为 15%。这与北美家族办公室的回报率平起平坐，但高于欧洲 (12%) 和环球 (13%) 家族办公室的回报率。

　　近五分之三 (57%) 的亚太家族办公室目前涉足可接续投资，与之比拟，北美均匀值为 34%，欧洲为 45%。2020 年，亚太家族办公室均匀有 23% 的投资组合特意修设于可接续投资。该比例预期于 2021 年增至 26%，2022 年增至 30%，2026 年增至 43%。2020 年和 2021 年可接续投资的均匀回报率为 10%。其它，67% 的亚太受访者赞成天气变更这个症结大旨。

　　各家族办公室以为，其企业经管与风控框架、家族办公室掌门人的才力与阅历都亟需评估。66% 的家族办公室呈现，危险束缚正在过去 12 个月变得日益要紧，该比例与环球均匀值 (63%) 左近。与之相应，97% 的亚太家族办公室以为，束缚和纾缓危险本年对各家族办公室至合要紧。82% 的受访者还预期家族办公室的囚禁境况会正在以后 12-24 个月内收紧。

　　近年来，家族办公室纷纷加码科技投资。与其他地域的同行比拟，亚太家族办公室更众地投资于金融科技（70%），生物科技（73%），数据核心（31%）和人工智能（61%）。对科技行业的投资趋向将接续，由于91%的受访者以为人工智能对其所投资的公司/基金愈发要紧，76%的受访者以为金融科技将庖代守旧银行。这两个比例都鲜明高于82%和63%的环球均匀值。近 85% 的亚太家族办公室目前投资于医疗行业，对折（53%）家族办公室预备正在2022年填充对医疗行业的投资。全球家族办公室对应的均匀值别离为78%和51%。

　　值得注视的是，科技投资的丰富回报受到亚太区各家族办公室的集体合切，他们急迫愿望长远明了这个行业。呈报引述香港某简单家族办公室家族成员的话说，“咱们家族办公室没有投资于金融科技或加密货泉，由于这些东西过于前辈，我父亲会意不了。我小我投资了少少金融科技首创企业，还投资了比特币和以太坊。我以为这些资产很有伸长潜力。我思先通过己方的投资积攒阅历，然后再让家族投资于我以为有潜力的资产种别。我的投资不众，就当是交学费了。这使我有机缘结识行业的圈内人士，明了最新动态。”

　　万方家族办公室是香港最大的几家合伙家族办公室之一，办事环球客户群，对亚太区超高净值家族正在资产增值和保值方面相称明了。

　　万方家族办公室首席推行官兼合伙始创人合志敏先生呈现，这份《亚太区家族办公室呈报》最要紧的旁观结论，莫过于各家族掌门人日益倚重家族办公室，以及亚太地域正在这些机构眼里的份量雨后春笋，成为年高德劭的投资乐园；呈报的紧要结论，也正好印证了万朴直在生意历程中对客户转移投资取向的旁观及回应，而今最大的转移是客户对伸长型投资的趣味正在填充，万方寄望到他们对投资亚洲私募股权的取向更加激烈。