红墙股份卡位上来2025年7月1日

　　红墙股份卡位上来2025年7月1日消化掉4月初的长阴线点的缺口，向上时降预期，回踩趋向时仍旧必然的主动性。波段则可参考20年2月的打法，后面会有二次回踩历程但机缘没到，目前仍旧以颤动的态势来看。情感轨则在年报落地落伍入到功绩真空期，前面也频频夸大过如今是试错和轮动阶段，后续会有重心宗旨出来。此中有逻辑的会做频频的灵活，更适合做区别低吸，而非个别的强化，当心这个节拍。

　　机械人，周五偏调度，板块自身走趋向，与指数共振。板块比来卖方挖所谓新标的对照众，网罗周五盘中又正在传华为机械人揭橥等，仍旧只适合低吸来暗藏。前面的外骨骼、PEEK，财富宗旨的丝杠、乖巧手等仍旧是合键的分支。AI宗旨，功绩加持的CPO等仍正在趋向内，新易盛、博创科技和仕佳光子等，而前一天灵活的铜缆、PCB之后也会贯串音信面频频，不过追涨彰着是弗成的，网罗题材端的压缩机，接力也是对照贫窭。鸿蒙，润和软件、科蓝软件等早盘拉了一波，而前一天强势的众模态+PC仍旧无法强化的，肖似AI算力的分支，也是后面有频频的预期。

　　军工，周四是区别后走高，周五是小飞腾后区别，周末的音信面也很频频，贯串着板块的股性也会是频频拉扯，中航成飞、晨光航空，成飞集成、航天长峰，七丰精工、通易航天等，后面也是贯串着音信面去做急跌博弈，没须要全部绑定海外局面，更没须要讲太大的故事。化工，受到中毅达又被JG的影响完全走弱，红墙股份卡位上来，板块下周中前也会有回流的行为正在。半导体，受到中芯、华虹的功绩影响承压，别的便是公募新规，功绩基准的挂钩关于科技并不友爱，而更容易导向赛道、沪深300权重的装备，后面看看影响会不会延续。

　　根据策划以博弈为主，分时上也是高掷低吸。完全周五偏调度，仓位对应的有上升。仍是缠绕着邦产替换、科技、军工、北证宗旨为主。合于翌日，指数仍正在趋向内，但如今地点并不低，以中性的头脑来看，区别回落时才干主动少许。情感端高位股是承压的，但翌日延续落潮的话，后面两天是有修复预期的，题材试错的阶段会对照纠结，直到后面走出新主线，众些耐心，供参考。

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